【观点】黄金基本面有所改善,但看涨趋势仍有待证实 长城股份

股票资讯  2021-03-10 14:31:41

分析师乔丹·罗伊-伯恩(Jordan Roy-Byrne)认为,近期的市场环境和经济发展有利于黄金和贵金属,但黄金牛市的开始还有很长的路要走,形势仍然不容乐观。

美联储政策的改变将突显黄金的基本面。虽然美联储官员的鹰派立场最近有所软化,甚至变成了鸽派,但这可能意味着美联储的货币政策发生了变化,但这种转变趋势尚未成为现实。至少,美联储的货币政策没有明显改变。

另外,从市场角度来看,要看到黄金(相对于股票和外汇)其实更坚挺,美国债券的收益率曲线也越来越陡峭。随着美联储政策的改变,只有上述情况才会意味着黄金牛市开始。

现实是,与美股相比,黄金仍然低于其长期均线,而这种趋势使得黄金没有转多;但黄金相对于其他国家股市(美国除外)的走势已经转好,但前提是黄金价格有效上涨到长期均线以上,才能进一步确认其牛市即将开始。

此外,如下图所示,黄金相对于外汇正处于关键关口。这一个月来,这个指标被200日均线和400日均线封杀,迟迟没有突破。

从市场来看,股市是关键,股市的好坏将决定美联储的政策是否会改变。因为它反映了企业的经济和健康状况,股市走强意味着美联储将收紧政策,股市下跌意味着美联储将放缓加息步伐。

如果标准普尔500指数指数跌至400日均线的近期低点,美联储的紧缩政策可能会改变,但美股可能会在低点附近持续几个月;此外,美国国债收益率曲线继续拉平,对黄金依然不利。

综上所述,虽然美联储表示加息周期即将结束,市场目前预计仅加息两次,但黄金价格尚未有资格上涨。从基本面来看,历史已经证明,黄金形势在此前加息之后、市场开始降低新一轮加息预期之前成为最乐观的,但显然还不是这一次。

目前技术方面,黄金相关指标有所改善,但没有明显上升迹象。黄金相对美国股市的下跌趋势没有突破,黄金相对外汇的下跌也没有突破。这些事情应该发生在黄金牛市开始之前。

同时,不要试图进入市场,因为你会有足够的时间进入市场。另外,下一轮牛市的开始似乎还需要几个多月的时间。


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