突然,又坏了!! 什么是摊余成本

股票资讯  2021-02-05 15:46:01

周末最激烈的争论是糜芳打算将SMIC列入“皇家钛名单”。

今晚诸葛从半导体产业链和二级市场的角度和大家好好谈谈。

纵观整个半导体芯片产业链,主要分为设计、代工和封装测试三大类。目前,中国的包装检测行业已经成熟,而设计和铸造行业相对落后。

老梅这次对SMIC实施的一项制裁计划,就是打压我国在代工领域的发展势头。要知道SMIC正在研究的N 1工艺,根据发布的消息,其规格接近TSMC的7nm水平。

这里我们可以得到两个关键信号:

1.中国芯片代工行业正处于关键突破期。

2.中美在代工领域的差距正在逐渐缩小。

正是因为这两个原因,迷彩才会在这个时候选择制裁SMIC,遏制我国的快速发展。

谈到二级市场,制裁的消息对高度依赖大米设备的SMIC肯定是不利的,这意味着SMIC可能像某家公司一样面临供应中断的危机。

短期来看,有望在消息刺激下更早实现国内替代的是芯片制造的上游设备厂商,如中微公司、纯技术等。

~ ~ ~好了,来说说今天的量化复盘吧~ ~ ~

量化参考当日热点话题的机会和5日板块的强弱排名,通过加权得到市场前景可持续性的最佳方向。

热门话题:

5日板块实力排名:

a股要走出大市场,消费、医药、科技、周期四大板块缺一不可。其他部门要么关注不够,要么资金不足。

既然消费有高修正,那么下一个机会可能就在医药和科技。

1.半导体晶片

受周末消息刺激,下周肯定是强震,主要看好两个分支:

1.1、国内替代

老米施加的制裁主要体现在芯片制造设备的供应和维护上。这个消息可以刺激国内对芯片制造设备的替代,让生产芯片制造设备的公司受益,比如中卫公司、北华创、知春科技。

1.2、第三代半导体——氮化镓

第三代半导体氮化镓被写入十四五计划,其实与诸葛之前的想法不谋而合(详见文章“注意,这个明天就要爆发了!》)。

中国半导体产业链实现第三代半导体在弯道上赶超的突破是几个方向,所以EasyTech能成为市场领导者之一的前提,核心逻辑在这里。

2.药

医药目前处于调整过程中,但估值和逻辑都没有问题,所以有企稳向上的迹象。

当然个股之间也有一些区别,比如浙药、一帆药业、量子生物、振东药业。

至于医药的持仓策略,诸葛觉得要么把以上四只股票持有在同一个仓库,避免个股意外下跌,要么直接买入医药etf(512290,159992),省心。

量化策略受负面消息影响,下周低开的概率很大。要注意低开后多做资金的意愿和承诺。

位置,控制在40%左右,注意科技、医药的大方向。


以上就是突然,又坏了!!什么是摊余成本的全部内容了,喜欢我们网站的可以继续关注会博股票网其他的资讯!

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