巨峰投资:在整体逆袭和控股集团股集体暴涨后,a股反弹还能继续吗? 华夏理财

股票资讯  2021-03-12 11:50:04

观点:滞胀和过热的信号逐渐释放。虽然经济复苏仍在加速,但已进入后期。随着经济复苏进入后期,流动性边际收紧,接下来的大幅收紧也将是一种趋势,这对股市来说不是好消息。而且经过2月中旬以来的下跌,市场牛市格局有望发生较大变化。牛市还没有结束,但已经进入牛市后期,整体机会不明显,要注意局部板块和局部牛市机会。

今天沪深股市双双高开,开盘后震荡上行。在金融股和团团股大幅反弹的推动下,指数迅速上涨,盘中收复3400点整数关口。贵州茅台一度上涨5%,股价再次涨到2000元。午后半导体传来利好消息,芯片等标的集体大涨,个股全线走强。

全天反攻与昨天晚上公布的超出预期的财务数据直接相关。毕竟之前还是有对政策收紧的担忧,但金融数据表现良好,对这种担忧给予了有力回应,暂时消除了投资者心中的担忧,市场信心有望暂时回暖。此外,美国1.9万亿刺激计划的通过、美股强劲反弹以及市场流动性将再度活跃的预期,也助推了短期a股的情绪冲击。

不过,这里的反弹到底是昙花一现还是延续,值得拭目以待和探讨。但经过2月中旬以来的下跌,a股市场格局将发生较大变化。虽然牛市格局还会继续,但牛市已经基本进入后期。

一方面,经济复苏目前正进入中后期,因为过热和滞胀的信号正在逐渐释放。比如PMI持续走软,反映物理热度的PMI向上加速接近危险区,这可能给投资带来的风险就是流动性。可能会收紧;

另一方面,流动性的边际收紧仍在继续,而大幅收紧是趋势。毕竟2021年2月,核心政策利率保持不变,但已经10个月不活跃了。但通胀已经转正,可能很快突破货币政策警戒线。届时,宏观流动性将加速,迎来大幅收紧;

此外,市场崩盘后,估值体系也可能发生变化,市场结构也会发生变化。比如很多之前景气度低的行业,整体估值可能会比较高,但是大幅下跌之后,整体估值可能会下降。以前70倍不高,现在50倍可能高了。此外,随着上升趋势和流动性宽松,市场风险偏好上升,但下降后,各方风险偏好下降,市场热情也可能下降。很多板块可能很久都没有好的市场。

但目前仍处于经济加速复苏、流动性整体稳定的时刻。在企业的基本面支撑和持续复苏下,大盘牛市的整体格局不变,本质没有改变。但牛市已经进入后期,格局已经悄然改变。


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