罗兰·贝格:2021年中国物流供应链13大趋势 162605

股票资讯  2021-04-01 16:25:06

原标题:罗兰·贝格:2021年中国物流供应链13大趋势

基于2020年的预测趋势,中国物流业未来的发展将进一步聚焦六个关键词:规模、资本、全球、智慧、商业模式、供应链。

在2020年新冠肺炎疫情的影响下,全球政治经济结构正在发生巨大变化。中央政府在国内外提出了“双循环”的新发展模式,其中物流作为社会流通体系的基础,将在“双循环”发展模式中发挥更加重要的作用。

相应地,国家、社会、企业和消费者都对物流企业的综合能力提出了更高的要求。根据NDRC和交通部提出的“进一步降低物流成本,提高效率,适应现代化和高质量发展”的实施意见,物流业作为民生的保障,需要抓住机遇,加快降低成本、提高效率、提高供应链灵活性、促进产业链协调、加强与制造业的联动等诸多变革。

2019年底,罗兰·贝格围绕中国物流业做出了“预见2020”的趋势判断。现在,站在2020年底,我们回顾过去,展望未来。基于2020年的预测趋势,中国物流业未来的发展将进一步聚焦六个关键词:规模、资本、全球、智慧、商业模式、供应链。

01

规模

预计未来中国交通物流业将受到三股力量的带动,进一步推动行业的一体化和规模化发展。一是国家顶层战略引领的具体物流子行业规模加快;第二,政策驱动的规模;第三,市场驱动的规模。

1.国家顶层战略引领行业规模:打造安全的国家物流枢纽和通道,看好多式联运和航空货运细分加速增长

在国家铁路/水运改革、多式联运管理标准化、物流质量和效率提高的推动下,多式联运将成为我国中长期长途运输发展的重要方式,成为大宗物资的重要运输方式和现实保障。以中欧长途运输为例,公路运输和中欧铁路联运的稳定性在疫情期间得到充分验证,预计未来将保持稳定增长。此外,航空货运是保证国家物流渠道效率和安全的重要途径。

高价值货物的数量和类别的增加以及对货物及时性的日益增长的需求正在对空运产生巨大的考验。目前,中国领先的陆路快递和快递企业已进入世界一流水平。但与成熟的欧美市场相比,航空货运在营收、货运量、机队规模、航空货运港口基础设施等方面存在明显差距,仍有巨大的规模化增长空间。预计未来航空货运物流将进一步向专业化和规模化发展。

2.政策驱动的产业规模:国家促进设施和资源型企业加速整合,增强企业的市场化竞争力,而产业层面的政策也间接促进了相关市场的整合

首先,从国家层面来看,在深化供给侧结构改革的背景下,我国产业融合覆盖面的广度逐步延伸到道路、机场、港口等物流设施的资源型产业,以增强原有的资源配置效率,释放协同空间,提升综合服务能力。

以海空领域为例,通过建立省级港口机场群平台,深入推进全省资源统筹、业务协调发展的目标。同时,行业层面的相关政策也带动了市场的逐渐融合。其中,汽车运输业具有鲜明的代表性。行业法规加强了道路运输的合规性要求,从而迫使一些缺乏核心竞争力、依赖原有不合规优势的运输企业逐渐生存出来。

3.市场驱动的产业规模:在增量市场向股票市场过渡的过程中,物流企业的市场整合加速

随着整体市场增长放缓,经历了快速增长期的中国物流业将从增量抢夺转向股票竞争。此外,疫情对企业的运营能力提出了严峻的评估,市场整合的趋势预计将越来越明显。在去弱留强的过程中,物流子行业呈现出明显的日益集中的趋势。对于标准化和规模化程度较高的快递行业,行业集中度显著提高,龙头企业的规模优势壁垒显现,而非龙头企业面临被整合或被清理的发展危机。

与此同时,在非标准属性明显、行业分散的物流专线市场,新兴的综合平台正在迅速崛起,并受到资本市场的热议。与美国、日本等成熟市场相比,中国物流市场仍有持续整合的空间。在客户需求日益增加、竞争压力日益增大的背景下,企业要进一步抢占市场份额,保持领先地位,就必须深入思考核心竞争力的持续构建。

02

资本

引导物流企业IPO,通过资本手段加速获取质量目标;与此同时,国有物流企业加快并加码混业改革。

4.领先的物流公司加快首次公开募股冲刺,更擅长使用资本工具

IPO方面,预计2021年,包括集成化供应链、大宗物流、快递轨道在内的众多领先物流企业将正式登陆资本市场。同时,在并购层面,国内某领先物流集团收购了DHL在中国的供应链业务。罗兰·贝格预测,受疫情影响,未来中国国际物流巨头与国内企业的资本合作机会将更多,中国物流企业作为战略投资者,将在资本中发挥更大作用。

5.加快国有物流企业混业改革的趋势:国有物流企业混业改革将进一步深化,以市场化和互利共赢为原则,更多国有物流企业将积极与外部战略投资者合作整合,激发创新活力

混合改革作为当前国有企业改革的突破,正在激发国有企业未来的创新和发展活力。2020年,某知名物流地产集团完成了对招商局集团旗下招商局资本50%的战略投资。近日,中国国际货运航空股份有限公司实施混业改革方案,从深圳国际、菜鸟网等外部市场引入战略投资者,形成货主、设施、运力三大资源协同互补关系。总体而言,我们预计未来国有物流企业与外部战略和金融投资者混合改革的案例将会更多,值得特别关注。

03

全世界

预计中国运输物流业对全球发展的愿景将更加清晰和坚定。一是国家视角带动中资运输物流企业勇敢走出去;第二,企业的视角要求必须走出去。

6.从国家角度看全球化趋势:“一带一路”为中资企业在沿线建设基础设施和物流通道带来机遇

在国家“一带一路”计划红利的影响下,针对沿线国家基础设施和物流通道的中国联通建设成为热点。包括国有企业和民营企业在内的中资企业加快了“一带一路”沿线海外物流业务布局和物流资源的投资、并购。

港口、机场、铁路、高速公路等国有背景的基础设施企业正在加快国际业务布局,积极加强海外物流基础设施资源的所有权和经营权的获取。同样,领先的物流企业正在加强跨境物流和本地物流业务的布局,积极完善对沿线国家优质物流资源和合作伙伴的识别与合作。未来,基于“一带一路”的重要物流节点的资源卡定位将成为中国资本出海的焦点。

7.从企业角度看全球化趋势:航运物流企业积极推进国际化,在“新常态”下寻求海外增长点

随着国内经济进入“新常态”,国际化已成为领先物流企业保持业务持续增长的重要战略方向之一。企业通过投资海外仓储物流资产收购和建设海外配送团队,拓展海外物流服务,逐步完善全球供应链和物流基础网络,践行供应链和物流全球一体化发展目标。

与此同时,随着中国制造业走出国门的步伐,一批具有全球供应链服务能力的物流企业正在迅速涌现。以领先品牌出海的3C产业为例,相关企业正在东南亚、中东等新兴发展中国家积极部署供应链和物流服务网络,帮助上游企业出海,建立全球中后台服务保障能力。

04

智慧

中国物流业的智慧和技术将推动行业提高质量和效率,培养新的参与者。

8.资本市场和企业对物流智能技术的应用寄予厚望

自动化、人工智能、大数据、物联网等技术驱动的物流技术应用场景正在成为行业热点。除了资本市场,越来越多的物流巨头正以物流技术产业基金和集团R&D投资的形式加快物流智能技术的布局,这背后是智能技术推动行业降低成本、提高效率的高预期。同时,罗兰·贝格也看好在未来新的智能物流轨道下有潜力的物流技术设备提供商和服务提供商。

05

商业模式

预计物流行业将在模式创新的基础上进一步提高行业效率。

9.物流市场的需求细分正在推动物流商业模式的创新

随着新零售转型的不断深入,物流需求场景不断迭代细分,推动了中国物流模式的不断创新。近几年来,随着基于外卖场景的即时配送服务的普及,用户对分钟级时效性的要求越来越高,推动了不同于传统中心网络系统的“前置仓库”、“门店仓库一体化”等物流业务模式的不断迭代涌现。

目前,以生鲜食品为核心品类的社区团购正处于各行各业英雄资本争相蓬勃发展的快速发展时期。相应的,以中心仓库-网格仓库-群点为中心的城市和社区周边配送的物流模式也处于不断的试错和优化阶段,值得期待。

10.传统模式的技术赋权与传统资源的激活和整合

事实上,一群“技术玩家”正在用科技手段解决传统物流模式下的行业痛点,带来全新的客服体验。比如在公路运输、海运货代等典型领域,出现了无车承运平台、数字货代等受到资本市场青睐的新玩家。

与此同时,传统资源正在与物流业深化整合和碰撞,有望形成新的具有价值潜力的物流网络和基础设施。以公路资源为例,随着我国公路收费站的逐步取消,一批具有高价值区位资源的物流网络节点将得到释放。因此,公路骨干网的概念逐渐兴起。

06

加强物流和供应链的整合

11.需求变化下的供应链柔性趋势:未来产品设计和供应链将更加灵活,供应链之间的联系将越来越紧密,这将对物流企业提出更高的要求

在大数据和工业互联网的祝福下,由用户驱动的逆向生产模式,即客户对制造商,在现代制造业得到了发展。在C2M模式下,消费者直接通过平台下单,工厂接收消费者的个性化需求订单,根据需求进行设计、采购、生产和发货。

快速移动和服装行业SKU的快速增长和新节奏的加快,对供应链提出了“小订单、快反转”的高难度要求。为了满足“多品种、小批量、多批次、短周期”的要求,对我国物流企业从物流服务向供应链服务的转型提出了更高的要求。

12.供应链B2B平台的垂直细分进一步提升了供应链在各个行业的效率

抓住生产端和销售端还处于相对分散状态的垂直行业机会,即更多的垂直细分B2B平台的机会,从而提升各个行业的供应链效率。在产业互联网阶段,由于不同垂直产业在流通体系、上下游分散、物流运输要求等方面的具体属性,并参考发达国家2B服务市场的发展经验,每一条轨道都有望孵化出几个巨头。

在工业互联网系统中,资金流和信息流(如SaaS)作为资金和技术保障,围绕业务流和物流环节的供应链平台通过供应链转型提高行业效率。尤其是汽车零部件、生鲜食品、纺织原料、工业产品、钢材散装等子行业。,相对标准,交易动态,利差可观或高频高粘性,有望率先突破。

13.内部物流和供应链能力的外部化和商业化已经成为新的利润点

基于内部能力的固化和商业化来创造外部服务能力的商业模式正逐渐成为中国企业新的利润点。在制造业和餐饮零售行业,出现了从该行业龙头企业中分离出来的独立供应链服务企业。

一些成熟的制造企业剥离了VMI仓储管理、供应商原材料清关、入库物流服务等核心供应链服务,形成独立的供应链业务对外提供服务,依托母公司上下游企业客户或供应商资源,迅速拓展外部业务,成为智能制造领域领先的集成供应链服务提供商。参照领先标杆,是传统企业向系统内优势供应链服务能力提供市场化服务的一种方式,是寻求新常态经济发展突破口的一种方式。回搜狐多看

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